Herbalife Nutrition propone ofrecer $500 millones en notas senior
La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para canjear todos los pagarés senior vigentes al 7.250% con vencimiento en 2026
Todo gran cambio comienza con una gran elección
El líder global de venta directa de suplementos nutricionales, Herbalife Nutrition, anunció recientemente que HLF Financing SaRL, LLC y Herbalife International, Inc., cada una de ellas subsidiaria de la Compañía, realizarán una oferta de $500 millones en notas senior. La intención, sujeta al mercado y a otras variaciones, es de ofrecer el monto en pagarés senior (Obligaciones Negociables) que vencen en 2029.
La oferta se realizará de forma privada a compradores institucionales calificados en conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, en el territorio de los EE.UU. Para personas no estadounidenses, en conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
Negociación
Los ingresos netos de esta oferta serán utilizados por la compañía para canjear los pagarés senior vigentes con vencimiento en 2026, con un 7.250%. Además de propósitos corporativos generales, recompra de acciones, proyectos de inversión de capital y el pago de tarifas y gastos relacionados.
El comunicado de prensa no puede considerarse como una oferta de venta, solicitud de oferta para la compra de bonos, ni se hará venta de bonos en ningún estado o jurisdicción en el que dicha solicitud, oferta o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
En todo caso, cualquier tipo de oferta será realzada únicamente en conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y fuera del territorio, en conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
En cuanto a los Bonos no han sido, ni se espera, que estén registrados bajo la Ley de Valores o leyes de valores de cualquier jurisdicción. Los mismos no pueden ofrecerse ni venderse en el país sin un registro o una exención aplicables según los requisitos de registro.
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Acerca de Herbalife
Herbalife es una empresa global de nutrición cuyo propósito es hacer que el mundo sea más saludable y feliz. Ofrecen productos de alta calidad y respaldados por la ciencia que se comercializan en más de 90 países. Herbalife tiene más de 8,000 empleados en todo el mundo y cotiza en la Bolsa de Nueva York, logrando ventas aproximadas a los $4500 Mill... Saber más
